Au fil des ans, la deuxième économie mondiale a investi des milliards dans des projets et des entreprises liés à l'exploitation minière et à l'extraction minérale à travers tout le continent. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Nouvel An chinois ne coïncide pas avec le salon Mining Indaba. Nous avons sillonné Shanghai et Pékin pour présenter aux investisseurs chinois les innombrables opportunités qu'offre l'Afrique.

Nous allons présenter les opportunités offertes par l'Afrique aux investisseurs de toute la Chine, afin de les préparer à l'événement prévu en février 2020.

Ce continent riche en ressources est une véritable mine d'or pour les investissements chinois – au sens propre du terme dans certains cas – alors rejoignez-nous pour analyser l'impact et l'activité des grands investisseurs chinois sur le secteur minier africain. 

L'influence de la Chine sur le secteur minier africain

Pourquoi l'Afrique ?

Pour la Chine, qui importe chaque mois pour environ 4 milliards de dollars de minéraux, de minerais et de métaux selon les données de Trading Economics, investir en Afrique est une évidence.

Pour commencer, la Chine génère une demande colossale en produits métalliques et minéraux. En tant qu’« usine du monde », les entreprises chinoises produisent une vaste gamme de biens qui nécessitent des quantités gigantesques de matières premières. 

C'est une plaque tournante mondiale pour la production électronique, automobile et sidérurgique, pour ne citer que quelques-unes des industries les plus gourmandes en ressources.

Pour situer les choses, les exportations annuelles de la Chine dépassent le PIB du Royaume-Uni et sont plus de quatre fois supérieures au PIB cumulé de l'Afrique.

La production minière africaine alimente l'économie chinoise, qui repose sur les exportations. En investissant dans des sociétés minières et dans des projets d'exploitation, les entreprises chinoises s'assurent ainsi un approvisionnement en matières premières quasi exclusif. 

Les IDE témoignent également d'un sens aigu des affaires. Le secteur minier africain est l'un des plus prometteurs au monde en termes de développement de nouveaux projets et de croissance industrielle. En s'implantant dès le début, que ce soit par le biais d'acquisitions, de coentreprises ou d'investissements judicieux dans des projets, les entreprises chinoises se placent en bonne position pour tirer parti des retombées financières considérables que peut générer l'exploitation minière.
 

Quel est le volume des investissements chinois en Afrique ?

Les estimations varient selon les sources, mais en 2019, ce chiffre dépassait les 100 milliards de dollars.

L'Afrique intéresse la Chine depuis longtemps. Cela se reflète dans la croissance des flux de capitaux entrants entre 2010 et 2011. Le Commodity Discovery Fund, s'appuyant sur les chiffres fournis par CMA, a atteint 217 milliards de dollars, soit une augmentation de 140 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Selon un rapport de l'Institut sud-africain des affaires internationales (SAIIA), les entreprises chinoises ont injecté 58 milliards de dollars dans les secteurs miniers et d'extraction minérale du continent entre 2005 et 2017. Cela représente un tiers des investissements directs étrangers chinois dans les activités minières internationales au cours de la période considérée.

Même si ces chiffres divergent, ils témoignent néanmoins de l'ampleur des investissements chinois dans le secteur minier continental.
 

Les minerais convoités par les entreprises chinoises se trouvent en Afrique.

Si vous connaissez déjà les richesses minérales de l'Afrique, vous savez que le continent recèle des ressources exploitables évaluées à des milliers de milliards de dollars. Une grande partie de ces ressources est indispensable à l'industrie manufacturière chinoise.

L'Afrique détient environ 90 % des réserves mondiales de platine et de cobalt, 50 % des réserves mondiales d'or, 35 % des réserves mondiales d'uranium et les deux tiers des réserves mondiales de manganèse. Le coltan, un minéral essentiel à la fabrication des appareils électroniques et des téléphones portables, constitue un autre minerai clé, dont l'Afrique détient 75 % des réserves. 

À cela s'ajoutent les métaux classiques, comme le fer et le cuivre, pour lesquels la Chine a un appétit insatiable.

Parmi les autres minerais produits par les pays africains qui suscitent l'intérêt des acheteurs chinois, on peut citer le chrome, le cobalt, la bauxite, le tantale, l'ilménite, le zirconium et, bien sûr, les diamants.

Les pays africains comptent parmi les principaux producteurs de cette grande variété de métaux et de minéraux. Par exemple, la République démocratique du Congo produit environ 50 % de la production mondiale de cobalt, tandis que l'Afrique du Sud détient 95 % des réserves mondiales de métaux du groupe du platine.
 

Les principales zones géographiques pour la Chine dans le secteur minier africain

Depuis 2006, le nombre de pays du continent qui connaissent un afflux de capitaux ou d'activités chinoises a considérablement augmenté, en particulier en Afrique subsaharienne. Examinons quelques-unes des régions clés qui intéressent les sociétés minières chinoises.
 

Mali

Les métaux utilisés dans la fabrication des batteries font l'objet d'une demande exceptionnellement forte, en grande partie grâce aux progrès réalisés dans la production de véhicules électriques et la conception des téléphones portables. Le Mali s'impose comme une source essentielle de lithium, l'un des composants les plus importants des batteries.

L'un des projets phares pour garantir l'approvisionnement mondial, et notamment chinois, en lithium est celui de Goulamina, une mine recelant 31,2 millions de tonnes de ce métal très convoité. Détenue à 100 % par Mali Lithium, société cotée en bourse en Australie, cette mine a suscité un vif intérêt de la part de China Minmetals.

L'entreprise chinoise a renforcé sa collaboration avec Mali Lithium ; c'est désormais sa filiale, l'Institut de recherche minière et métallurgique de Changsha (CRIMM), qui se charge des études de préfaisabilité et de l'analyse des minerais.

La coopération devrait s'intensifier dès que la production à Goulamina démarrera au second semestre 2020. 

Chris Evans, directeur général de Mali Lithium, a déclaré dans un communiqué de presse : « China Minmetals est une entreprise publique chinoise dont la valeur s'élève à 470 milliards de dollars américains et qui dispose de capacités considérables en matière de recherche, de financement, d'engagements d'achat, d'ingénierie et de construction. »

« Ils ont mené à bien une diligence raisonnable approfondie et une analyse détaillée du projet Goulamina, ce qui témoigne de la qualité, de l'ampleur et du potentiel du projet, et leur volonté de renforcer notre collaboration constitue un gage de confiance envers notre direction. »

« Minmetals a accueilli Mali Lithium dans ses locaux de Changsha en mai, et les présentations qui nous ont été faites ont confirmé que la Chine adopte une vision à long terme lorsqu'elle envisage l'avenir des secteurs des véhicules électriques et du stockage d'énergie. »

Afrique du Sud

En tant que partenaires du BRICS, la Chine et l'Afrique du Sud entretiennent des relations commerciales solides, qui reposent principalement sur les exportations de minerais sud-africains. Les métaux précieux et les minerais représentent 85 % des exportations sud-africaines vers la Chine. C'est pourquoi la Chine tient à ce que les activités minières et métallurgiques sud-africaines se poursuivent afin de répondre à sa demande intérieure en métaux.

En 2018, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'un groupe d'investisseurs chinois allait consacrer 10 milliards de dollars à la construction d'un complexe métallurgique, qui sera réalisé par le China International Railway Group et son partenaire Baobab Mining. 

Le complexe comprendrait une usine d'acier inoxydable, une usine de ferrochrome et une usine de silicomanganèse.

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg économique en ce qui concerne la présence financière de la Chine dans le secteur minier sud-africain. Les métaux du groupe du platine revêtent une importance capitale pour l'industrie chinoise et font donc l'objet d'importants investissements directs étrangers.

Weziwe Platinum, par exemple, a obtenu un prêt de 650 millions de dollars de la Banque chinoise de développement afin de maintenir sa production. Il est intéressant de noter que ce prêt est assorti d'un taux d'intérêt nettement inférieur à la norme (3,8 % contre 8 %), ce qui est caractéristique des financements accordés par les institutions chinoises aux projets jugés hautement stratégiques.

Ce prêt était destiné à la mine de Bakubung, dont la production devrait atteindre 350 000 onces de métaux du groupe du platine une fois que la pleine capacité sera atteinte en 2023.

Zimbabwe

Le Zimbabwe recèle des ressources jugées essentielles par le gouvernement chinois, ce qui explique l'intérêt marqué que lui portent les sociétés minières et les investisseurs chinois.

Le groupe Tsingchan Holding a conclu une série d'accords qui lui permettront d'exploiter des gisements de chrome, de minerai de fer, de nickel et de charbon à travers le Zimbabwe. L'accord, signé entre Tsingchan et le ministère zimbabwéen des Mines en avril 2019, s'élève à 2 milliards de dollars, avec un potentiel pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Il pourrait également s'étendre à l'exploitation du lithium.

L'accord porte sur la construction d'une aciérie d'une capacité de 2 millions de tonnes, alimentée par du minerai provenant du Zimbabwe. 

« Le protocole d'accord initial signé l'année dernière prévoyait la production de 550 000 tonnes de ferrochrome destinées uniquement à la consommation locale à Mvuma, mais nous visons désormais 1 million de tonnes, destinées à la fois à la consommation locale à Mvuma et à l'exportation », a déclaré le ministre des Mines, Winston Chitando.

L'accord initial visait la production de coke destiné spécifiquement aux installations de production d'acier inoxydable de Mvuma, mais désormais, cette production sera destinée à la fois à la consommation locale et à l'exportation.

Selon M. Chitando, Tsingshan prévoit la transformation du charbon à coke en coke, la construction d'une centrale électrique ainsi que l'octroi d'une concession minière pour l'exploitation du lithium et la valorisation de ce dernier.
 

Mining Indaba : le principal salon africain dédié à l'investissement minier

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