Au fil des ans, la deuxième économie mondiale a investi des milliards dans des projets et des entreprises miniers et d'extraction minérale à travers le continent. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Nouvel An chinois n'a pas lieu en même temps que le salon Mining Indaba. Nous avons sillonné Shanghai et Pékin pour promouvoir les innombrables opportunités offertes par l'Afrique auprès des investisseurs chinois.

Nous préparerons le terrain pour les opportunités africaines pour les investisseurs à travers la Chine, en les préparant pour l'événement de février 2020.

Ce continent riche en ressources est une mine d'or pour les investissements chinois – littéralement dans certains cas – alors rejoignez-nous pour examiner l'impact et l'activité des méga-investisseurs chinois sur l'exploitation minière africaine. 

L'impact de la Chine sur l'industrie minière africaine

Pourquoi l'Afrique ?

Pour la Chine, un pays qui importe chaque mois pour environ 4 milliards de dollars de minéraux, de minerais et de métaux selon les données de Trading Economics, investir en Afrique est une évidence.

Pour commencer, la Chine génère une demande massive, gigantesque, en produits métalliques et minéraux. En tant qu'usine du monde, les entreprises chinoises produisent une vaste gamme de biens qui nécessitent un volume colossal de matières premières. 

C'est un centre mondial de production électronique, automobile et sidérurgique, pour ne citer que quelques-unes des industries les plus gourmandes en ressources.

Pour mettre les choses en perspective, les exportations annuelles de la Chine sont supérieures au PIB du Royaume-Uni et plus de quatre fois supérieures au projet cumulé de l'Afrique.

La production minière africaine alimente l'économie chinoise axée sur les exportations. En investissant dans des sociétés minières et dans des projets d'exploitation, les entreprises chinoises s'assurent ainsi un approvisionnement quasi privé en matières premières. 

Les IDE témoignent également d'un sens aigu des affaires. Le secteur minier africain est l'un des plus prometteurs au monde en termes de développement de nouveaux projets et de croissance industrielle. En s'implantant dès le départ, que ce soit par le biais d'acquisitions, de coentreprises ou d'investissements prudents dans des projets, les entreprises chinoises se placent en bonne position pour tirer parti des retombées financières considérables que peut générer l'exploitation minière.
 

Quel est le niveau des investissements chinois en Afrique ?

Les estimations varient selon les sources, mais en 2019, ce chiffre dépassait les 100 milliards de dollars.

L'Afrique est depuis longtemps dans le viseur de la Chine. Cela se reflète dans la croissance des flux de trésorerie entrants entre 2010 et 2011. Le Commodity Discovery Fund, citant les chiffres fournis par la CMA, a atteint 217 milliards de dollars, soit une augmentation de 140 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Un rapport de l'Institut sud-africain des affaires internationales (SAIIA) indique qu'entre 2005 et 2017, les entreprises chinoises ont injecté 58 milliards de dollars dans les industries minières et d'extraction minérale du continent. Cela représente un tiers des IDE chinois dans les opérations minières internationales au cours de la période considérée.

Bien que ces comptes soient contradictoires, ils indiquent néanmoins l'ampleur des investissements financiers chinois dans le secteur minier continental.
 

Les minéraux convoités par les entreprises chinoises se trouvent en Afrique.

Si vous connaissez déjà les richesses minérales de l'Afrique, vous savez que le continent recèle des ressources exploitables valant plusieurs milliers de milliards de dollars. Bon nombre d'entre elles sont essentielles à l'industrie manufacturière chinoise.

L'Afrique détient environ 90 % des réserves mondiales de platine et de cobalt, 50 % des réserves mondiales d'or, 35 % des réserves mondiales d'uranium et deux tiers des réserves mondiales de manganèse. Le coltan, un composant essentiel des appareils électroniques et des téléphones portables, est un autre minerai clé dont l'Afrique détient 75 % des réserves. 

Cela s'ajoute aux métaux classiques, tels que le fer et le cuivre, pour lesquels la Chine affiche un appétit vorace.

Parmi les autres minéraux produits par les États africains qui intéressent les acheteurs chinois, on peut citer le chrome, le cobalt, la bauxite, le tantale, l'ilménite, le zirconium et, bien sûr, les diamants.

Les pays africains sont les principaux producteurs de cette grande variété de métaux et de minéraux. Par exemple, la République démocratique du Congo produit environ 50 % de tout le cobalt mondial, tandis que l'Afrique du Sud contrôle 95 % des métaux du groupe du platine à l'échelle mondiale.
 

Les zones géographiques clés pour la Chine dans le secteur minier africain

Depuis 2006, le nombre de pays continentaux bénéficiant d'un afflux d'argent ou d'activités chinoises a considérablement augmenté, en particulier en Afrique subsaharienne. Examinons quelques-unes des régions importantes qui intéressent les mineurs chinois.
 

Mali

Les métaux utilisés dans les batteries sont extrêmement recherchés, en grande partie grâce aux progrès réalisés dans la production de véhicules électriques et la conception des téléphones portables. Le Mali s'avère être une source essentielle de lithium, l'un des composants les plus importants des batteries.

Goulamina, une mine contenant 31,2 millions de tonnes de ce métal très demandé, constitue un développement clé pour la sécurité de l'approvisionnement mondial et chinois en lithium. Détenue à 100 % par la société malienne Mali Lithium, cotée en bourse en Australie, cette mine a suscité un vif intérêt de la part de China Minmetals.

La société chinoise a renforcé ses relations avec Mali Lithium, sa filiale Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy (CRIMM) se chargeant des études de préfaisabilité et des essais sur les minerais.

La coopération devrait s'intensifier une fois que la production de Goulamina débutera au second semestre 2020. 

Chris Evans, directeur général de Mali Lithium, a déclaré dans un communiqué de presse : « China Minmetals est une entreprise publique chinoise d'une valeur de 470 milliards de dollars américains qui dispose de capacités considérables en matière de recherche, de financement, d'achat, d'ingénierie et de construction.

« Ils ont mené une diligence raisonnable et une analyse approfondies du projet Goulamina, ce qui témoigne de la qualité, de l'ampleur et du potentiel du projet, et constitue un vote de confiance envers notre direction, qui souhaite approfondir notre relation.

« Minmetals a accueilli Mali Lithium dans ses locaux de Changsha en mai dernier, et leurs présentations nous ont confirmé que la Chine envisageait l'avenir des industries des véhicules électriques et du stockage d'énergie dans une perspective à long terme. »

Afrique du Sud

En tant que partenaires du BRICS, la Chine et l'Afrique du Sud entretiennent des relations commerciales solides, fondées principalement sur les exportations minières sud-africaines. 85 % des exportations sud-africaines vers la Chine sont constituées de métaux précieux et de minéraux. À ce titre, la Chine tient à maintenir les activités minières et métallurgiques sud-africaines afin de répondre à sa demande intérieure en métaux.

En 2018, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé qu'un groupe d'investisseurs chinois allait investir 10 milliards de dollars dans la construction d'un complexe métallurgique, construit par le China International Railway Group et son partenaire Baobab Mining. 

Le complexe comprendrait une usine d'acier inoxydable, une usine de ferrochrome et une usine de silicomanganèse.

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg économique en ce qui concerne la présence monétaire de la Chine dans l'industrie minière sud-africaine. Les métaux du groupe platine (PGM) revêtent une importance capitale pour l'industrie chinoise et font donc l'objet de nombreux investissements directs étrangers (IDE).

Weziwe Platinum, par exemple, a obtenu un prêt de 650 millions de dollars de la Banque chinoise de développement afin de maintenir sa production. Il est intéressant de noter que ce prêt est assorti d'un taux d'intérêt bien inférieur à la norme, soit 3,8 % contre 8 %, caractéristique des financements accordés par les institutions chinoises à des projets considérés comme hautement stratégiques.

Le prêt était axé sur la mine de Bakubung, dont la production devrait atteindre 350 000 onces de métaux du groupe du platine une fois sa pleine capacité atteinte en 2023.

Zimbabwe

Le Zimbabwe abrite des ressources jugées essentielles par le gouvernement chinois, ce qui explique pourquoi il fait l'objet d'une attention particulière de la part des mineurs et des investisseurs chinois.

Le groupe Tsingchan Holding a signé une série d'accords qui permettront à l'entreprise d'exploiter du chrome, du minerai de fer, du nickel et du charbon à travers le Zimbabwe. La valeur de l'accord, signé entre Tsignchan et le ministère zimbabwéen des Mines en avril 2019, s'élève à 2 milliards de dollars, avec un potentiel pouvant atteindre 10 milliards de dollars. Il pourrait également inclure l'exploitation du lithium.

L'accord porte sur la construction d'une aciérie d'une capacité de 2 millions de tonnes alimentée par du minerai zimbabwéen. 

« Le protocole d'accord initial signé l'année dernière visait à produire 550 000 tonnes de ferrochrome destinées uniquement à la consommation à Mvuma, mais nous visons désormais 1 million de tonnes destinées à la consommation à Mvuma et à l'exportation », a déclaré le ministre des Mines, Winston Chitando.

L'accord initial visait la production de coke destiné spécifiquement aux opérations liées à l'acier inoxydable à Mvuma, mais désormais, celui-ci sera destiné à la consommation locale et à l'exportation.

Il y aura une conversion du charbon à coke en coke, la construction d'une centrale électrique et l'octroi d'une concession pour l'exploitation minière et la valorisation du lithium par Tsingshan, a déclaré Chitando.
 

Mining Indaba : le principal événement africain dédié à l'investissement minier

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