AUTEUR: Dr Theo Acheampong
Responsable Recherche et Marchés, CMAG

Tendances de la demande du marché dans les principaux secteurs industriels mondiaux

Cependant, la manière dont les pays africains exploitent ces ressources est influencée par un mélange complexe de dynamiques régionales concurrentielles et coopératives, ainsi que par les besoins des acheteurs en aval. D'une part, de nombreux pays, y compris en Afrique, poursuivent des stratégies nationalistes visant à capter davantage de valeur au niveau national en limitant les exportations de matières premières et en exigeant une transformation locale. D'autre part, les pays et les blocs régionaux sont de plus en plus enclins à explorer les possibilités de coentreprises, d'infrastructures partagées et de chaînes de valeur intégrées.

De plus, les acheteurs en aval de ces produits minéraux sont soumis à une pression croissante pour garantir des normes d'approvisionnement et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) plus élevées : garantir les droits de l'homme et l'engagement des communautés locales, mettre en œuvre une gouvernance transparente et éthique, et utiliser la technologie pour assurer la traçabilité, entre autres. Cette évolution est motivée par l'intérêt des investisseurs, la demande mondiale de minéraux issus de sources responsables, ainsi que par des initiatives multilatérales et bilatérales, telles que le Partenariat pour la sécurité minérale (MSP) et les partenariats stratégiques de l'UE dans le domaine des matières premières.

Le reste de cet article évalue le rôle évolutif des acheteurs en aval dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement minières africaines responsables et durables. Il se concentre sur la manière dont le comportement des acheteurs en aval, les normes d'approvisionnement et les engagements ESG entraînent des changements dans la production, le commerce et les flux d'investissement, ainsi que sur les implications pour attirer les investissements dans des chaînes d'approvisionnement responsables sur le continent.

Attentes des acheteurs en aval en matière d'ESG, de traçabilité et de valeur ajoutée locale

Plusieurs cadres et normes – tels que les Lignes directrices de l'OCDE sur le devoir de diligence, la norme IRMA sur la chaîne de contrôle, la norme sectorielle GRI pour l'exploitation minière – fournissent des orientations aux entreprises pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement durables, respecter les exigences réglementaires et améliorer leur réputation. Cependant, il peut être difficile de respecter ces normes, en particulier dans une chaîne d'approvisionnement mondiale de plus en plus complexe, où l'approvisionnement en produits minéraux par les acheteurs en aval s'étend sur plusieurs juridictions. 

Il existe des rapports faisant état de produits extraits de manière artisanale, comme le coltan, provenant de zones de conflit et entrant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui constitue une menace sérieuse pour l'intégrité et la crédibilité de la traçabilité des minerais. Par exemple, on s'inquiète de la contrebande continue de minerais (coltan, étain, tantale et tungstène) depuis l'est de la République démocratique du Congo, région riche en minerais et sujette à des conflits, vers les pays voisins, où ils sont ensuite mélangés à la production locale avant d'entrer dans les chaînes d'approvisionnement en aval.

Néanmoins, on observe de plus en plus de cas où des acheteurs et des producteurs en aval forment des partenariats qui ont créé de la valeur partagée et amélioré l'intégrité et la crédibilité de la traçabilité des minerais en Afrique, en particulier dans le secteur minier à grande échelle. Les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les équipementiers de câbles/turbines signent des contrats d'achat pluriannuels assortis de clauses liées à l'ESG qui incluent la traçabilité, l'engagement communautaire et des objectifs de décarbonisation. 

En 2022, le constructeur automobile mondial Renault Group a signé un accord de sept ans avec la société marocaine Managem pour s'approvisionner en 5 000 tonnes par an de sulfate de cobalt à faible teneur en carbone et entièrement traçable. La politique de l'entreprise impose aux fournisseurs l'obligation de vérifier et d'informer Renault Group si les minéraux contenus dans les matériaux ou les pièces sont des minéraux de conflit ou à haut risque, tels que le tungstène, le tantale et l'étain.

De même, l'accord conclu par Tesla avec la société minière australienne Syrah Resources Ltd (soutenue par la Société américaine de financement du développement international) pour l'exploitation de la mine de Balama au Mozambique est soumis à des exigences ESG strictes. Balama fait l'objet d'une évaluation indépendante selon la norme IRMA pour une exploitation minière responsable, l'une des normes minières les plus complètes et les plus rigoureuses. De même, la mine de Tenke Fungurume, située dans la province de Lualaba en RDC, détenue à 80 % par la société chinoise CMOC Group Limited et à 20 % par la société congolaise Gecamines, fait également l'objet d'une évaluation IRMA.

Le leader chinois des batteries CATL a acquis des participations avec CMOC dans d'autres projets en RDC, tels que le projet Kisanfu cuivre-cobalt, leur permettant ainsi d'accéder à un approvisionnement sûr et conforme aux spécifications tout en fournissant des capitaux pour réduire les risques liés aux projets miniers africains.

Ces initiatives ne se limitent pas au secteur minier à grande échelle. Des initiatives intersectorielles telles que Cobalt for Development, soutenues par des multinationales telles que BMW, BASF et Samsung SDI, et mises en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en collaboration avec des organisations non gouvernementales, forment les mineurs artisanaux de Kolwezi, en RDC, aux pratiques de sécurité et environnementales. Environ 12 coopératives minières artisanales regroupant plus de 1 500 mineurs sont en cours de formation. Ces mesures reflètent une attitude pragmatique de la part des acheteurs : ils cherchent à formaliser l'exploitation minière artisanale et à petite échelle afin de relever les normes et de garantir un approvisionnement conforme, plutôt que de décourager l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. 

Renforcer le pouvoir de négociation auprès des acheteurs mondiaux en aval grâce à la collaboration et à l'innovation

En fin de compte, les acheteurs en aval continueront à subir une pression accrue pour se conformer de manière vérifiable aux normes ESG et autres. Les actifs miniers et les produits qui répondent à des critères rigoureux d'intégrité et de traçabilité des minéraux sont très susceptibles d'obtenir de meilleures conditions contractuelles. Les acheteurs en aval rechercheront de plus en plus des approvisionnements minéraux africains qui répondent aux exigences suivantes : Premièrement, une diligence raisonnable et une assurance ESG rigoureuses – les acheteurs veulent une conformité vérifiable avec les droits du travail, les impacts sur les communautés, la réinstallation et la gestion de l'eau, entre autres questions clés. L'alignement sur les normes internationales sera essentiel pour démontrer la conformité.

Deuxièmement, l'utilisation de technologies de contrôle vérifiables permettant une traçabilité complète et une chaîne de contrôle, telles que l'IoT, la blockchain et les bilans de masse avancés, deviendra courante pour les évaluations. Enfin, si l'ASM restera importante dans certains secteurs miniers particuliers, l'utilisation de techniques de formalisation, telles que la création de coopératives, peut contribuer à améliorer les protocoles de sécurité, à prévenir le travail des enfants, à garantir des prix équitables et à mettre en place des réseaux d'achat transparents.