Ao longo dos anos, a segunda maior economia do mundo investiu milhares de milhões em projetos e empresas de mineração e extração mineral em todo o continente. 

Pela primeira vez em muitos anos, o Ano Novo Chinês não coincide com a Mining Indaba. Temos percorrido Xangai e Pequim, promovendo as inúmeras oportunidades que África oferece aos investidores chineses.

Estaremos a preparar o terreno para oportunidades africanas para investidores em toda a China, preparando-os para o evento em fevereiro de 2020.

Este continente rico em recursos naturais é uma mina de ouro para os investimentos chineses – literalmente, em alguns casos. Junte-se a nós para examinar o impacto e a atividade dos mega-investidores chineses na mineração africana. 

O impacto da China na indústria mineira africana

Porquê África?

Para a China, um país que importa cerca de US$ 4 bilhões em minerais, minérios e metais todos os meses, de acordo com dados da Trading Economics, investir na África é uma decisão óbvia.

Para começar, a China está a gerar uma demanda enorme por produtos metálicos e minerais. Como fábrica do mundo, as empresas chinesas produzem uma vasta gama de produtos que exigem um volume gigantesco de matérias-primas. 

É um centro global de produção de eletrónica, veículos e aço, para citar apenas algumas das maiores indústrias consumidoras de recursos.

Para contextualizar, as exportações anuais da China são superiores ao PIB do Reino Unido e mais de quatro vezes superiores ao projeto cumulativo de África.

A produção mineral africana fornece combustível para a economia chinesa, impulsionada pelas exportações. Através do investimento em empresas mineiras e em projetos de desenvolvimento, as empresas chinesas estão, assim, a garantir um abastecimento de matérias-primas quase privado. 

O IDE também tem um senso comercial perspicaz. O setor de mineração da África é um dos mais promissores do mundo em termos de desenvolvimento de novos projetos e crescimento da indústria. Entrar no mercado desde o início, seja por meio de aquisições, joint ventures ou investimentos cuidadosos em projetos, coloca as empresas chinesas em uma boa posição para capitalizar as recompensas monetárias em grande escala que a mineração pode trazer.
 

Qual é o nível de investimento chinês em África?

As estimativas variam de acordo com a fonte, mas, em 2019, ultrapassavam os 100 mil milhões de dólares.

A África está há muito tempo no radar da China. Podemos ver isso no crescimento dos fluxos de caixa internos entre 2010 e 2011. O Commodity Discovery Fund, citando números fornecidos pela CMA, atingiu US$ 217 bilhões – um aumento anual de US$ 140 bilhões.

Um relatório do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais (SAIIA) afirma que, entre 2005 e 2017, as empresas chinesas forneceram US$ 58 bilhões às indústrias de mineração e extração mineral do continente. Isso representa um terço do IDE chinês em operações de mineração internacionais durante o período analisado.

Embora esses relatos sejam contraditórios, eles indicam o enorme volume de dinheiro que está a ser investido na mineração continental pela China.
 

Os minerais que as empresas chinesas querem estão em África.

Se já está familiarizado com a riqueza mineral de África, saberá que o continente possui recursos extraíveis no valor de biliões de dólares. Grande parte desses recursos é essencial para a indústria manufatureira chinesa.

A África detém cerca de 90% das reservas mundiais de platina e cobalto, 50% do ouro global, 35% do fornecimento mundial de urânio e dois terços de todo o manganês. Outro mineral importante é o coltan, um componente essencial para aparelhos eletrónicos e telemóveis, do qual a África detém 75%. 

Isso além dos metais típicos, como ferro e cobre, pelos quais a China tem um apetite voraz.

Outros minerais produzidos pelos países africanos que interessam aos compradores chineses incluem cromo, cobalto, bauxite, tântalo, ilmenita, zircónio e, claro, diamantes.

Os países africanos são os principais produtores desta grande variedade de metais e minerais. Por exemplo, a República Democrática do Congo produz cerca de 50% de todo o cobalto do mundo, enquanto a África do Sul controla 95% dos metais do grupo da platina a nível global.
 

Principais regiões geográficas para a China no setor mineiro africano

Desde 2006, o número de países continentais que têm visto um influxo de dinheiro ou atividade chinesa aumentou consideravelmente, particularmente na África Subsaariana. Vamos dar uma olhada em algumas das regiões importantes nas quais as mineradoras chinesas estão interessadas.
 

Mali

Os metais para baterias estão em demanda excepcionalmente alta, em grande parte graças aos avanços na produção de veículos elétricos e no design de telemóveis. O Mali está a provar ser uma fonte importante de lítio, um dos ingredientes mais importantes das baterias.

Um desenvolvimento importante para garantir o abastecimento mundial e chinês de lítio é Goulamina, uma mina com 31,2 milhões de toneladas desse metal tão procurado. De propriedade integral da Mali Lithium, empresa listada na bolsa australiana, essa mina despertou grande interesse da China Minmetals.

A empresa chinesa expandiu a sua relação com a Mali Lithium, com a subsidiária Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy (CRIMM) a realizar estudos de pré-viabilidade e testes de minério.

Espera-se que a cooperação se expanda assim que a produção em Goulamina começar no segundo semestre de 2020. 

Chris Evans, diretor executivo da Mali Lithium, afirmou num comunicado à imprensa: “A China Minmetals é uma empresa estatal chinesa avaliada em US$ 470 bilhões, com considerável capacidade em pesquisa, financiamento, aquisição, engenharia e construção.

“Eles concluíram uma extensa diligência prévia e análise do Projeto Goulamina, o que é uma prova da qualidade, escala e potencial do projeto, além de um voto de confiança na nossa gestão, pois desejam aprofundar o nosso relacionamento.

A Minmetals recebeu a Mali Lithium nas suas instalações em Changsha, em maio, e as apresentações que nos fizeram confirmaram que a China está a pensar a longo prazo ao considerar o futuro das indústrias de veículos elétricos e armazenamento de energia.

África do Sul

Como parceiros do BRICS, a China e a África do Sul têm uma relação comercial robusta, baseada principalmente nas exportações de minerais sul-africanos. 85% das exportações sul-africanas para a China são metais preciosos e minerais. Como tal, a China está interessada em manter as operações mineiras e metalúrgicas da África do Sul em funcionamento para atender à sua demanda doméstica por metais.

Foi anunciado em 2018 que US$ 10 bilhões de um grupo de investidores chineses serão destinados à construção de um complexo metalúrgico, construído pelo China International Railway Group e seus parceiros Baobab Mining, pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. 

O complexo incluiria uma fábrica de aço inoxidável, uma fábrica de ferrocromo e uma fábrica de silicomanganês.

Esta é apenas a ponta do icebergue económico no que diz respeito à presença monetária da China na indústria mineira da África do Sul. Os PGM são de enorme importância para a indústria chinesa e, consequentemente, são alvo de muitos investimentos estrangeiros diretos.

A Weziwe Platinum, por exemplo, recebeu um empréstimo de US$ 650 milhões do Banco de Desenvolvimento da China para manter a produção. Curiosamente, esse empréstimo tem uma taxa de juros muito menor do que a padrão, 3,8% contra 8%, característica do financiamento oferecido por instituições chinesas a projetos considerados altamente estratégicos em termos de valor.

O empréstimo foi direcionado para a mina de Bakubung, que deverá produzir 350.000 onças de metais do grupo da platina quando atingir a sua capacidade total em 2023.

Zimbábue

O Zimbábue possui recursos considerados críticos pelo governo chinês, razão pela qual está a receber grande atenção por parte de mineradoras e investidores chineses.

O Tsingchan Holding Group assinou uma série de acordos que permitirão à empresa extrair cromo, minério de ferro, níquel e carvão em todo o Zimbábue. O valor do acordo, assinado entre a Tsignchan e o Ministério das Minas do Zimbábue em abril de 2019, é de US$ 2 bilhões, podendo chegar a US$ 10 bilhões. Também há possibilidade de incluir a mineração de lítio.

O acordo inclui a construção de uma fábrica de aço com capacidade para 2 milhões de toneladas, alimentada por minério do Zimbábue. 

«O memorando de entendimento inicial assinado no ano passado tinha como meta a produção de 550 000 toneladas de ferrocromo para consumo apenas em Mvuma, mas agora a nossa meta é de 1 milhão de toneladas para consumo em Mvuma e para exportação», afirmou o ministro das Minas, Winston Chitando.

O acordo inicial visava a produção de coque especificamente para operações de aço inoxidável em Mvuma, mas agora será para consumo em Mvuma e também para exportação.

Haverá uma conversão de carvão coqueificável em coque, construção de uma central elétrica e concessão de licença para mineração e valorização do lítio pela Tsingshan, afirmou Chitando.
 

Mining Indaba: o principal evento de investimento em mineração da África

Quer saber mais sobre o futuro da indústria mineira africana diretamente de especialistas na área?Clique aqui para obter informações sobre patrocínios e espaços de exposição na Investing in African Mining Indaba 2020.