AUTOR: Dr. Theo Acheampong
Líder de Pesquisa e Mercados, CMAG

Tendências da procura do mercado das principais indústrias globais

No entanto, a forma como os países africanos aproveitam esses recursos é moldada por uma combinação complexa de dinâmicas regionais competitivas e cooperativas, bem como pelas necessidades dos compradores a jusante. Por um lado, muitas nações, incluindo as africanas, estão a adotar estratégias nacionalistas para capturar mais valor internamente, restringindo as exportações de matérias-primas e exigindo o processamento local. Por outro lado, há um impulso crescente para que países e blocos regionais explorem joint ventures, infraestruturas partilhadas e cadeias de valor integradas.

Além disso, os compradores a jusante desses produtos minerais estão cada vez mais sob pressão para garantir padrões mais elevados de aquisição, bem como padrões ambientais, sociais e de governança (ESG): garantir os direitos humanos e o envolvimento da comunidade local, implementar uma governança transparente e ética e usar tecnologia para rastreabilidade, entre outros. Isto é impulsionado pelo interesse dos investidores, pela procura global de minerais de origem responsável, bem como por iniciativas multilaterais e bilaterais, tais como a Parceria para a Segurança dos Minerais (MSP) e as parcerias estratégicas da UE em matéria de matérias-primas.

O restante deste artigo avalia o papel em evolução dos compradores a jusante na formação de cadeias de abastecimento mineiras africanas responsáveis e sustentáveis. Ele se concentra em como o comportamento dos compradores a jusante, os padrões de aquisição e os compromissos ESG estão a impulsionar mudanças na produção, no comércio e nos fluxos de investimento, bem como nas implicações para atrair investimentos para cadeias de abastecimento responsáveis no continente.

Expectativas dos compradores a jusante em relação a ESG, rastreabilidade e valor agregado local

Várias estruturas e normas – tais como a Orientação sobre Due Diligence da OCDE, a Norma de Cadeia de Custódia da IRMA, a Norma Setorial para Mineração da GRI – fornecem orientações para que as empresas construam cadeias de abastecimento sustentáveis, cumpram os requisitos regulamentares e melhorem a sua reputação. No entanto, cumprir essas normas, especialmente numa cadeia de abastecimento global cada vez mais complexa, onde o abastecimento de produtos minerais por compradores a jusante abrange várias jurisdições, pode ser um desafio. 

Há relatos de produtos extraídos artesanalmente, como o coltan, provenientes de jurisdições em conflito que entram nas cadeias de abastecimento globais, representando uma séria ameaça à integridade e credibilidade da rastreabilidade mineral. Por exemplo, há preocupações com o contínuo contrabando de minerais (coltan, estanho, tântalo e tungsténio) da região leste da República Democrática do Congo, rica em minerais e propensa a conflitos, para países vizinhos, que são então misturados com a produção local e subsequentemente entram nas cadeias de abastecimento a jusante.

No entanto, há estudos de caso emergentes de compradores e produtores a jusante que estão a formar parcerias que criaram valor partilhado e melhoraram a integridade e a credibilidade da rastreabilidade mineral em África, especialmente no setor de mineração em grande escala. Fabricantes de automóveis, empresas de baterias e fabricantes de cabos/turbinas estão a assinar contratos de compra plurianuais com cláusulas ligadas a ESG que incluem rastreabilidade, envolvimento da comunidade e marcos de descarbonização. 

Em 2022, a montadora global Renault Group assinou um contrato de sete anos com a marroquina Managem para adquirir 5.000 toneladas por ano de sulfato de cobalto de baixo carbono com total rastreabilidade. A política da empresa impõe aos fornecedores a obrigação de verificar e informar ao Groupe Renault se os minerais incluídos nos materiais ou peças são minerais afetados por conflitos ou de alto risco, como tungsténio, tântalo e estanho.

Da mesma forma, o contrato de compra da Tesla com a mineradora australiana de grafite Syrah Resources Ltd (que é apoiada pela Corporação Financeira Internacional para o Desenvolvimento dos EUA) para a produção da mina de Balama, em Moçambique, tem fortes requisitos ESG. Balama está a ser avaliada de forma independente de acordo com a Norma IRMA para Mineração Responsável, uma das normas de mineração mais abrangentes e rigorosas. Da mesma forma, a mina Tenke Fungurume, na província de Lualaba, na RDC, que é propriedade da empresa chinesa CMOC Group Limited (80%) e da Gecamines da RDC (20%), também está a ser submetida a uma avaliação IRMA.

A CATL, líder chinesa no setor de baterias, adquiriu participações acionárias com a CMOC em outros projetos na RDC, como o projeto de cobre-cobalto Kisanfu, permitindo-lhes acesso a um fornecimento garantido e em conformidade com as especificações, ao mesmo tempo em que fornece capital para reduzir os riscos dos projetos de mineração africanos.

Essas iniciativas não se limitam ao setor de mineração em grande escala. Iniciativas intersetoriais como a Cobalt for Development — apoiada por multinacionais como BMW, BASF e Samsung SDI e implementada pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) em colaboração com organizações não governamentais — estão a treinar mineiros artesanais em Kolwezi, na RDC, em práticas de segurança e ambientais. Aproximadamente 12 cooperativas de mineração artesanal, compreendendo mais de 1.500 mineiros, estão a ser treinadas. Tais medidas refletem uma postura pragmática dos compradores: buscar formalizar a mineração artesanal e de pequena escala para elevar os padrões e garantir um fornecimento em conformidade, em vez de desencorajar a mineração artesanal e de pequena escala. 

Fortalecimento do poder de negociação com compradores globais a jusante por meio da colaboração e inovação

Em última análise, os compradores a jusante continuarão a enfrentar uma pressão crescente para o cumprimento verificável das normas ESG e outras. Os ativos e produtos mineiros que cumprem rigorosos padrões de integridade e rastreabilidade mineral têm grandes probabilidades de obter melhores condições contratuais. Os compradores a jusante procurarão cada vez mais fornecedores de minerais africanos que cumpram os seguintes requisitos: Em primeiro lugar, rigorosa diligência e garantia ESG – os compradores querem conformidade verificável com direitos laborais, impactos na comunidade, reassentamento e gestão da água, entre outras questões importantes. O alinhamento com os padrões internacionais será fundamental para demonstrar a conformidade.

Em segundo lugar, o uso de tecnologias de controlo auditáveis de rastreabilidade total e cadeia de custódia, como IoT, blockchain e balanços de massa avançados, tornar-se-á comum nas avaliações. Por fim, embora a mineração artesanal e em pequena escala continue a ser significativa em determinados clusters minerais, o uso de técnicas de formalização, como a criação de cooperativas, pode ajudar a melhorar os protocolos de segurança, prevenir o trabalho infantil, garantir preços justos e estabelecer redes de compra transparentes.