A Endeavour Mining Corporation (TSX:EDV) (OTCQX:EDVMF) anunciou na segunda-feira que irá adquirir todas as ações emitidas e em circulação da produtora de ouro canadiana SEMAFO (TSX, OMX: SMF). Com esta transação no valor de mil milhões de dólares canadianos, a Endeavour e a Semafo irão criar uma das 15 maiores produtoras mundiais de ouro e a maior empresa de ouro da África Ocidental.

A transação reúne um portfólio de seis minas com uma produção estimada em mais de 1 milhão de onças por ano, tornando-a maior do que a Newmont, a Goldcorp, a Barrick e a Goldfields na África Ocidental.

Os acionistas da Endeavour deterão 70% da entidade combinada, enquanto os acionistas da SEMAFO deterão o restante. A La Mancha, maior acionista da Endeavour, investirá 100 milhões de dólares na nova produtora de ouro, reduzindo simultaneamente a sua participação na Endeavour de 31% para 25%, a fim de proporcionar um maior free float e maior liquidez das ações.

De acordo com o CEO da Endeavour, Sébastien de Montessus, a fusão traz sinergias e benefícios significativos para os acionistas de ambas as empresas. «Com ambas as empresas a terem concluído recentemente as fases de construção e o aumento da produção das minas, o negócio combinado está bem posicionado para um período sustentado de fluxos de caixa fortes. O nosso perfil reforçado nos mercados de capitais deverá proporcionar maior liquidez de negociação, free float e dimensão, características que os investidores procuram no atual ambiente de mercado, e continuaremos a alocar capital de forma disciplinada e eficiente, com foco na maximização do retorno para os acionistas.»

A união das duas empresas proporciona também uma base muito mais sólida nas relações com governos e partes interessadas fundamentais e reúne equipas de gestão experientes com competências complementares. São igualmente obtidas sinergias a nível corporativo e de ativos através de cadeias de aprovisionamento e fornecimento otimizadas, serviços técnicos centralizados e medidas de segurança reforçadas.

Benoit Desormeaux, presidente e CEO da SEMAFO, afirmou: «Esta transação recebeu um forte apoio dos nossos principais acionistas, que a reconhecem como uma oportunidade empolgante de criação de valor para reunir duas empresas com valores comuns e culturas partilhadas, construídas ao longo de décadas de experiência bem-sucedida na África Ocidental. Para os nossos acionistas, esta transação oferece os benefícios tanto de um prémio inicial como de uma oportunidade significativa de reavaliação no âmbito de uma empresa resultante da fusão mais forte.»

Desde novembro de 2019, o valor das ações da SEMAFO caiu para metade, depois de os funcionários da mina «Boungou» da empresa, no Burquina Faso, terem sido atacados por um grupo militante, causando a morte de 39 pessoas e interrompendo as operações nas instalações.