A Endeavour Mining Corporation (TSX:EDV) (OTCQX:EDVMF) anunciou na segunda-feira que irá adquirir todas as ações emitidas e em circulação da produtora canadiana de ouro SEMAFO (TSX, OMX: SMF). Com esta transação de C$ 1 bilhão, a Endeavour e a Semafo criarão uma das 15 maiores produtoras globais de ouro e a maior empresa de ouro da África Ocidental.

A transação reúne um portfólio de seis minas com produção estimada em mais de 1 milhão de onças por ano, tornando-a maior do que a Newmont Goldcorp, a Barrick e a Goldfields na África Ocidental.

Os acionistas da Endeavour deterão 70% da entidade combinada, enquanto os acionistas da SEMAFO deterão o restante. A La Mancha, maior acionista da Endeavour, investirá US$ 100 milhões na nova produtora de ouro, reduzindo sua participação na Endeavour de 31% para 25% para proporcionar maior flutuação livre e maior liquidez das ações.

De acordo com o CEO da Endeavour, Sébastien de Montessus, a fusão traz sinergias e benefícios significativos para os acionistas de ambas as empresas. «Com ambas as empresas a terem concluído recentemente as fases de construção e expansão das minas, o negócio combinado está bem posicionado para um período sustentado de fortes fluxos de caixa. O nosso perfil reforçado nos mercados de capitais deverá proporcionar maior liquidez de negociação, flutuação livre e dimensão, características que os investidores procuram no ambiente de mercado atual, e continuaremos a alocar capital de forma disciplinada e eficiente, com foco na maximização do retorno para os acionistas.»

A união das duas empresas também proporciona uma base muito mais forte nas negociações com governos e principais partes interessadas e reúne equipas de gestão experientes com competências complementares. Também são obtidas sinergias a nível corporativo e de ativos através da otimização das cadeias de aquisição e abastecimento, serviços técnicos centralizados e medidas de segurança reforçadas.

Benoit Desormeaux, presidente e CEO da SEMAFO, afirmou: «Esta transação recebeu forte apoio dos nossos principais acionistas, que a reconhecem como uma oportunidade empolgante de criação de valor para reunir duas empresas com valores comuns e culturas partilhadas, construídas ao longo de décadas de experiência bem-sucedida na África Ocidental. Para os nossos acionistas, esta transação oferece os benefícios de um prémio inicial e uma oportunidade significativa de reavaliação dentro de uma empresa fusionada mais forte.»

Desde novembro de 2019, as ações da SEMAFO perderam metade do seu valor depois de os funcionários da mina «Boungou» da empresa, no Burquina Faso, terem sido atacados por um grupo militante, causando a morte de 39 pessoas e interrompendo as operações nas instalações.